体开始渐渐发生变化，光洁地额头开始生出龙角，身上开始渐渐生出粉红色的龙鳞，臀部也开始鼓起，最后生出一条长长的龙尾，鼻子下口唇上通时生出龙须，俨然成为一只粉红色的东方龙。
与桃之助食用后的模样有所不同,现在的样子有些女性化,而且身形也比其大上不少,现在起码有数米长，房间此时也显得有些拥挤。
“你竟然这么快就掌握了形态变化？”看着身前的粉红龙，莫利亚有些错愕，他以为娜美最起码也要熟悉一下力量，因为原著中即便是桃之助也无法控制，也只有在紧张或惊恐时，会变成龙的形态。
听到莫利亚的声音，娜美睁开双眼，先是惊讶的看着眼前的一双龙爪，紧接着走着小得意道：“这不是很简单的事情吗？就和换了身衣服一样。”
一边说着，一边走到镜子前仔细打量镜中的自己，每处肌肤都仔仔细细得观察了一遍，最后对恶魔果实的能力的暗暗称奇。
看到龙形态的娜美，莫利亚眼中闪过一丝期待，忙道：“快变成人兽形态看一看。”
动物系恶魔果实能力者会拥有三段变形：人型、人兽型和兽型。
话音落下的同时，镜中的粉红龙开始缓缓缩小，最终开始慢慢变成人形，不过额头上的角和屁股上的龙尾并没有消失。
此时房间站着的是一个身材极为高挑的龙女，橘色的长发齐腰，胸口雪白饱满，上面有着一层厚厚的鳞片，双臂以及大腿都散布着粉色的鳞片，臀部挺翘，伸出一条长长的龙尾。
“这是我？”半兽形态的娜美看到镜中的自己不由得面露错愕，因为半兽形态的她，身材极高，双腿极长，浑身布满鳞片，头发也变得更为茂盛，胸前也更为波涛汹涌，仿佛不用两年，现在就被催熟了一般。
莫利亚现在发现这颗果实给予娜美是一个明智的选择，因为出奇的契合，在桃之助手中根本无法发挥果实的真正能力。
也许是因为痛苦的回忆亦或者太过年幼，反正听桃之助并不能如愿控制能力。
莫利亚不由的称赞道，见形态转化结束，便不由分说的将还没有打量够的娜美拽出房间，来到空旷的王之高地顶层。
焰云，雷鸣，热息，强风，这些能力全部被娜美轻松的释放，现在即便是不利用天候棒，她依旧可以控制天气。
不过缺点就是威力不大且续航型太差，只是释放了几次，娜美就累的气喘吁吁，但尽管如此莫利亚已经很满意了。
放过双腿不住瑟瑟发抖的娜美，了结了着桩心事，莫利亚开始考虑前往鱼人岛，他还要去履行和甚平的约定。
至于骑龙，那也要等着日后再说。
白胡子死去之后，鱼人岛再次成为无主之地，没有了白胡子的庇护，一些人也渐渐打起了鱼人们的主意。
因为一个美人鱼在奴隶市场能够卖得天价，赚的钱可能一辈子都花不完，高额利润也促使海贼们想要碰一碰运气。
莫利亚同样对人鱼很感兴趣，尤其是大海中的美人鱼。
因为他在很久前听过一个故事，从前渔夫抓到了一条美人鱼，想了想却把她放了，原因是什么？A.他不爱吃海鲜C.太滑，不好带D.美人鱼长得不美E.渔夫心地善良
听闻这个故事之后，莫利亚一直对人鱼的身体构造感兴趣。
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